美国商务部周五报告称，由于供应链中断和异常高的需求加剧了持续的价格压力，8月份通胀率创30年来新高。

不包括食品和能源成本的核心个人消费支出价格指数(PCE)本月上涨0.3%，较上年同期上涨3.6%。PCE是美联储首选的通胀指标。道琼斯预测月率增长0.2%，年率增长3.5%。

核心PCE物价指数创下自1991年5月以来的最高水平，反映了美联储主席鲍威尔本周早些时候表示的“令人沮丧”的通胀压力。Forexlive称，对美联储来说好消息是，通胀没有意外大幅上升。

整体来看，PCE价格环比上涨0.4%，同比上涨4.3%，这是自1991年1月以来的最高水平。这反映了能源价格上涨24.9%，食品价格上涨2.8%。商品价格上涨5.5%，服务价格上涨3.6%。

随后公布的另一项数据显示，美国人对当前经济状况的乐观情绪有所增强，美国消费者信心在9月底小幅上升至72.8，但仍很接近疫情爆发以来的低点。

调查负责人理查德表示，9月底消费者信心小幅上升，但仍然延续着悲观情绪。这种情绪最初由德尔塔毒株引发，并受到通胀飙升和国民经济长期前景不利的支持。情绪的轻微改善表明随着大多数州新冠病例的减少，对德尔塔毒株的担忧开始消退。尽管价格高企和持续的健康担忧仍是市场情绪的阻力，但总体消费者支出仍处于高位。

与此同时，美国供应管理协会(ISM)公布，9月份制造业指数为61.1，高于8月份的59.9。该数据强于预期，因市场普遍预期该数据相对不变。

ISM制造业调查委员会主席菲奥雷表示:“这一数据表明，整体经济在2020年4月收缩后，连续第16个月出现扩张。”

美国供应管理协会指出，商业调查委员会的小组成员报告说，他们的公司和供应商继续面临前所未有的障碍，以满足日益增长的需求。制造业的所有部门都受到原材料交货期创纪录之长、关键材料持续短缺、大宗商品价格上涨和产品运输困难的影响。全球疫情相关问题，比如工人短缺、零部件短缺导致的短期停工、填补空缺职位的困难以及海外供应链问题，继续限制着制造业的增长潜力。不过，乐观的情绪依然强劲。

尽管日内公布的数据整体上表现强劲，但美元仍然回落，这使得以其他货币计价的黄金价格下降，刺激了需求。

美元下滑和美债收益率走低支撑金价，投资者为第四季重新配置仓位。

由于对通胀和经济增长可能放缓的担忧，欧洲和亚洲股市下跌，提振了黄金的吸引力。

任何试图让市场参与者相信通胀不在这里，都是一个傻瓜的游戏，由于中国和欧洲的能源危机，能源价格飞涨，其可能会冲击增长和收益，使得10月份波动不安，这反过来会支撑黄金的表现。

一些分析师表示，美联储今年可能继续缩减经济支持的前景也令金价承压，因为缩减刺激措施和升息往往会推高美债收益率，从而推高黄金的机会成本。

其他贵金属方面，银价上涨1%，至22.42美元；铂金上涨1%，至972.64美元；钯金下跌0.27%，至1904.60美元，本周均将下跌。

除了半导体供应紧张损及汽车业外，在流动性低迷的情况下，钯价下跌还受到“来自中国的所有工业金属”普遍疲软的推动。